先聊个五毛钱的，我下午去看电影《》了。
随着年龄渐大，我这几年去影院的次数也越来越少，但战争+历史戳到我的G点，我都看没主创阵容，一听这个标题就买票了。
剧情就一句话，讲的是两位英军士兵冒死穿越战区寄送情报的故事。简单，但不俗套，中间有出人意料的转折，很有新鲜感。摄影和音效是大师级水准，伪一镜到底，大部分画面是写实风，再现战场残酷，但中间穿插了一些很梦幻的场景，漂亮的不真实，随便截一帧就能当壁纸的那种。
看完电影后我出来搜了一下，这片拿了最佳视觉、最佳摄影、最佳音响3个小金人，确实很棒。整体我能给8.3分，比《战马》更合我胃口。
再说说院线的恢复情况，很不乐观，我周日下午2点场，现场数了一下，整个imax厅连我在内只有15名观众，其中我这一排就我一人。这种人气今年院线很难扭亏，而近期上映的影片也大概率要当炮灰，之前有分析师预测《八佰》能冲到15亿票房，我觉得太乐观了。
大家周末有空多去看看电影，中国70万电影就业人员今年特别难，拉他们一把。
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特朗普已经签署45天后封杀tiktok和wechat的禁令，这个前几天已经分析过了，里面提到禁止美国人、美国公司和腾讯发生任何交易，对于这段文字目前还没有明确的解读，腾讯自己发了一个公告称也要研究一下具体影响。
希望特朗普不是真的要玩绝的，腾讯在海外市场的占比并不大，但在中国，硬刚腾讯不是个好主意，只会导致苹果的用户进一步流失，我那天晚上投票完全是压倒性的结果。
周五A股的果链板块大跌3%，周五晚上的苹果股价最后收盘跌了2个点，从这个跌幅来看，市场的解读比较宽松，不认为真的会出现极限二选一的情况。
同样的禁令，对tiktok是毁灭性的打击，如果被美国公司封杀，那它的全球化之路也就走到头了，只剩下出售一条路。不过张一鸣正尝试走第二条路，就是去美国法院告美国政府，虽然美国标榜自己三权分立，但几乎没多少人看好字节打赢这场官司。
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这周末还有2个重要的时政消息。
1、民主党候选人拜登在媒体上声称如果自己当选美国总统，就取消对华加征的关税。
2、8月7日新华社刊登了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪发表署名文章《尊重历史面向未来坚定不移维护和稳定中美关系》。
这两消息以我也不好分析评论，大家自己看，自己理解。
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上周A股的行情比较撕裂，持仓不同板块的人感觉是完全不同的。
此前一直强势的白酒、医药、半导体、互联网排在跌幅榜的最前面，所以一些追逐强势板块的资金上周亏钱很正常。有人感觉到上周茅20组合整体疲弱，没错，组合上周跌了2.1%，而大盘的中位数是+0.6%，茅20组合最近3月以来第一次周内跑输大盘。
现在市场热点都聚焦在以北斗概念为主的军工航天板块，一周涨了15%，我和这个板块基本上绝缘，所以挣钱没我什么事。你们如果想投资的话，倒是有个etf工具，代码是，跟踪的是中证军工指数。
跌了几天又有人在讨论白酒和医药是不是玩完了，我没什么好说的，这个程度的回撤就想跑的都是做左侧逃顶的资金，彼此就不是一类风格。
我不走，继续观察。
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其实风格切换这事，不单单我们A股在纠结，巴菲特也在纠结。
老头子管的基金现在空出了多亿现金，是历史上持币最多的时候，他嘴上没说，其实行动上就是极其看空美股。美股这一波和我们一模一样，也是传统板块跌到怀疑人生，互联网科技涨上天。巴菲特除了重仓（30%）的苹果，其它都没压到，所以这几年跑输指数。
最近巴菲特又加仓了一点美国银行，老头看来也是打算刚到底，不愿意向趋势屈服。其实我觉得他都能拧的过来买苹果了，那干嘛不顺势再来点微软、英伟达、谷歌、脸书，这些在大方向和逻辑上没有本质区别啊？
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1、保利地产7月签约金额亿，同比增加79.81%。这业绩太牛逼了，可惜赛道是地产，这增速要换成是医药白酒早就上天了。我保利一直有长线仓位，就放着由它去。
2、印度禁用了小米和百度的应用程序。
3、外管局：二季度境外投资证券净流入亿美金。
4、中芯国际称无法供货华为，会寻找其他客户替代，减少影响。华为余承东近期曾公开说麒麟高端芯片，后续将无以为继，华为目前在找替代的进货方案，选项有联发科（台湾）和三星，高通知道后很着急，已经在游说美国政府，警告说会失去80亿美元的芯片市场。
5、美团宣布8月8日的订单量突破万个，此前曾在年7月27日宣布突破万个。继续干呀团砸，争取几年后日订单上亿，我会一直持有的。
6、日本疫情出现二次爆发，并检测出新冠病毒已经变异，我去知乎看了一下李雷的文章，好像是从美国病毒株变异过来的，拥有更强的传染性。原先日本的疫情都已经控制住了，最近日确诊量暴涨，逼近了。这个消息很可能会刺激疫苗板块卷土重来。
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